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香港,2016年7月8日 -

星展銀行（中國）有限公司宣布為重慶糧食集團發行「中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目」下首個境外人民幣債券。重慶糧食集團此次發行的債券為10億元3年期境外人民幣債券，發行價格為4.02%，由中國農業銀行提供人民幣計價的不可撤銷備用信用證。星展銀行和中國農業銀行為聯席全球協調人、聯席主承銷商和簿記行。此次債券發行首次實現了境內主體境外發行債券後能全額匯回的創新模式。

重慶糧食集團董事、總經理許力表示：「本次在星展銀行帶頭下成功發行的10億元境外人民幣債券幫助我們在海外建立了良好的國際形象。通過這次債券發行不僅擴大了我們的融資渠道，優化了集團的資本結構，更重要的是作為「中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目」下首個發行的境外人民幣債券，對重慶市的國有企業走出境外融資具有一定的示範效應。”

星展銀行財資及市場部固定收入業務總監李福陳表示：「在高峰期期間，我們看到超過100個投資者的認購，總金額超過90億人民幣，市場的熱情充分說明了重慶糧食集團的強大實力。通過這次具有代表性的交易，債券發行方直接從中新（重慶）戰略性互聯互通項目中獲益，與國際資本市場無縫銜接。同樣地，國際投資者亦能通過這次交易接觸到高質量的重慶企業。我們期待在未來能夠運用這次交易的成功經驗幫助更多重慶企業走向國際資本市場。”

「中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目」是中國與新加坡繼中新蘇州工業園區、天津生態城兩個合作項目之後，於2015年11月7日在新加坡簽署了以重慶為運營中心的第三個政府間合作項目，合作將專注於四個重點行業：(i)金融、(ii)航空、(iii)物流運輸和(iv)信息通信技術。

星展銀行是參與中新第三個政府間合作項目的首批新加坡企業之一，並於一月與重慶市人民政府、中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、重慶兩江新區管理委員會和重慶渝富資產經營管理集團有限公司達成戰略合作夥伴關係。星展銀行致力為中新國際經濟合作提供全方位的金融支持。

星展銀行（中國）首席執行官葛甘牛表示：「我們非常榮幸能率先完成中新互聯互通合作項目下的首批離岸人民幣債券發行。此次交易在中新合作項目中具有標誌性的意義。項目的成功得益於我們與客戶長期合作所贏取的信任、星展銀行強大的債券發行承銷能力以及在新加坡和香港等發達金融市場的優勢。同時我們亦非常感謝重慶市政府有關方面的關心和支持，以及包括中國農業銀行、重慶銀行等眾多金融同業的通力合作。我們未來將繼續積極配合中新互聯互通合作項目的進一步發展，加強重慶及中西部與新加坡以至整個東南亞市場的經濟聯繫，為中國「一帶一路」國家策略於亞洲區域提供金融支持。”

星展銀行扎根中國超過20年，為新加坡銀行中的首間，亦是外資銀行中首批在中國設立法人銀行的外資行。星展銀行重慶分行成立於2012年1月，是星展在中國中西部設立的第一間分行。在過去四年中，星展銀行一貫積極支持眾多西部和重慶的企業在海外擴張，並幫助它們降低融資成本且使資金來源多元化。

星展銀行與重慶糧食集團維持長久合作關係，一直互相了解、信任。2013年星展銀行帶頭發行重慶糧食集團的銀團貸款1.875億美金，是重慶糧食集團首次利用銀團貸款模式融資，亦是重慶市最大的由外資銀行牽頭的銀團貸款，此項貸款獲得中國銀行同業公會頒發為最佳項目，同時亦獲得委任牽頭安排行的殊榮。2016年3月，星展銀行再次帶頭為其提供1.26億美元銀團貸款。

[完] 

星展銀行簡介

星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，擁有超過280間分行，業務遍及18個市場。總部設於新加坡並於當地上市，星展積極開拓亞洲三大增長主軸，即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕，所取得的AA-和Aa1級信貸評級在亞太地區屬最高銀行業評級。星展銀行榮獲金融時報集團旗下刊物《銀行家》評選為「亞洲最佳銀行」，亦獲《環球金融》雜誌選為「亞太區最佳銀行」，引證銀行於區內的領導地位。此外，星展於2009至2015年連續七年榮獲《環球金融》雜誌評選為亞洲最安全的銀行。

星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲，星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。星展亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來。星展致力成為亞洲的首選銀行，其市場洞察能力和區域聯繫，有助於推動銀行的發展。星展深信與客戶建立長久的夥伴關係，以及透過推動社會企業發展不斷回饋社會，是亞洲式銀行服務的關鍵所在。星展亦已撥款5千萬新加坡元成立基金會，以進一步履行在新加坡和亞洲區內的企業社會責任。

星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與賦權，提供員工廣闊的發展機會。星展集團來自40多個國籍、合共22,000名的員工，每一位都充滿熱忱，堅守承諾，具備積極進取的「我做得到」精神。如欲了解更多詳情，請瀏覽www.dbs.com。

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