星展銀行在DBS FIX Marketplace平台上完成香港首筆歐洲商業票據交易
Hong Kong.24 Jul 2024
中化香港（集團）有限公司於星展銀行亞洲首個全數碼化一級債券發行平台進行首筆5億美元的歐洲商業票據交易
Hong Kong, 24 Jul 2024 - 星展銀行有限公司（簡稱「星展銀行」）和中化香港（集團）有限公司（簡稱「中化香港」）宣佈，在星展銀行FIX Marketplace平台上完成中化香港20億美元歐洲商業票據（ECP）計劃下的首筆雙期限交易合共5億美元的ECP提取發行。中化香港是中國央企 — 中國中化控股有限責任公司（簡稱「中國中化」）的海外旗艦平台。星展香港獲委任為此次發行的獨家安排行和交易商。
該交易是中化香港在香港歐洲商業票據市場上的首次亮相，交易為雙期限發行，發行期限分別為3個月及5個月，發行規模分別為3.5億美元及1.5億美元。該交易是中國央企在亞洲市場發行的首筆ECP，也是迄今為止在星展銀行FIX Marketplace平台上最大規模的商業票據發行。
本次發行預料有助於擴大香港商業票據市場，推動香港資本市場數碼化解決方案的發展，並為企業提供傳統銀行融資方案以外的短期融資機會。數碼化發行流程在讓發行人更輕鬆高效地進入資本市場的同時，亦為投資者提供更多元化的短期投資機會。
中國中化副總經理、總會計師李福利表示：「中化香港利用星展銀行FIX Marketplace平台在香港債券市場發行首筆歐洲商業票據，是公司一次有意義的金融創新。這次發行既是中化香港聯合星展銀行推動債券市場數字化的重要一步，也同時展現了中化香港作為中國中化海外旗艦平台，積極開拓境外融資管道的創造力。在本次發行中，我們收到了來自市場機構投資人踴躍參與，體現了市場對於中國中化及中化香港的信心。我們希望借此可以為香港債券市場開拓出新的融資通道，也期待可以進一步與星展銀行及其他各合作夥伴一起創建更具活力的資本市場！」
星展銀行（香港）有限公司環球金融市場部董事總經理兼中國內地及香港固定收益主管關杏蒂表示：「我們很高興與中化香港（集團）有限公司合作，在本行屢獲殊榮的數碼化平台FIX Marketplace上，完成其首筆歐洲商業票據發行。星展銀行在持續推動債務資本市場邁向數碼化的進程上，矢志利用數碼科技推動行業變革，為客戶創造巨大價值。星展FIX Marketplace平台正是我們推動這一行業變革的成果，它將協助發行人更有效地執行交易，更容易地進入亞洲正在發展中的歐洲商業票據市場。」
星展銀行FIX Marketplace平台自2021年6月推出以來，已完成超過800筆存款證和歐洲商業票據交易，累計總發行量超過550億新加坡元（約3,170億港元）。星展銀行一直是新加坡市場最活躍的歐洲商業票據交易商。
星展銀行FIX Marketplace平台旨在成為一站式平台，提供一級市場債券的發行、投資和最新的市場資訊。相比現有僅涵蓋部分服務的債務資本市場平台解決方案，星展FIX Marketplace提供了獨特優勢。透過構建端到端的數碼化服務，為流程鏈中的所有市場參與者創造更具吸引力的價值，協助企業重塑債務資本市場之旅。
星展銀行簡介
星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及19個市場。總部設於新加坡並於當地上市，星展業務覆蓋亞洲三大增長主軸，即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕，所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。
星展集團分別獲《環球金融》、《歐洲貨幣》及《銀行家》選為「全球最佳銀行」，引證集團的全球領導地位。集團亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來，獲《歐洲貨幣》選為「全球最佳數碼銀行」及獲《銀行家》選為「全球最佳創新數碼銀行」。此外，星展於2009至2023年更連續15年榮獲《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全的銀行」。
星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲，星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。星展深信與客戶建立長久的夥伴關係。透過星展基金會，為社會帶來正面的影響，支持兼具獲利和為社會和/或環境影響的雙重底線特質的社會企業。星展基金會亦積極回饋社會，包括為社區提供未來技能及食物支援。
星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與賦權，提供員工廣闊的發展機會。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.dbs.com。
該交易是中化香港在香港歐洲商業票據市場上的首次亮相，交易為雙期限發行，發行期限分別為3個月及5個月，發行規模分別為3.5億美元及1.5億美元。該交易是中國央企在亞洲市場發行的首筆ECP，也是迄今為止在星展銀行FIX Marketplace平台上最大規模的商業票據發行。
本次發行預料有助於擴大香港商業票據市場，推動香港資本市場數碼化解決方案的發展，並為企業提供傳統銀行融資方案以外的短期融資機會。數碼化發行流程在讓發行人更輕鬆高效地進入資本市場的同時，亦為投資者提供更多元化的短期投資機會。
中國中化副總經理、總會計師李福利表示：「中化香港利用星展銀行FIX Marketplace平台在香港債券市場發行首筆歐洲商業票據，是公司一次有意義的金融創新。這次發行既是中化香港聯合星展銀行推動債券市場數字化的重要一步，也同時展現了中化香港作為中國中化海外旗艦平台，積極開拓境外融資管道的創造力。在本次發行中，我們收到了來自市場機構投資人踴躍參與，體現了市場對於中國中化及中化香港的信心。我們希望借此可以為香港債券市場開拓出新的融資通道，也期待可以進一步與星展銀行及其他各合作夥伴一起創建更具活力的資本市場！」
星展銀行（香港）有限公司環球金融市場部董事總經理兼中國內地及香港固定收益主管關杏蒂表示：「我們很高興與中化香港（集團）有限公司合作，在本行屢獲殊榮的數碼化平台FIX Marketplace上，完成其首筆歐洲商業票據發行。星展銀行在持續推動債務資本市場邁向數碼化的進程上，矢志利用數碼科技推動行業變革，為客戶創造巨大價值。星展FIX Marketplace平台正是我們推動這一行業變革的成果，它將協助發行人更有效地執行交易，更容易地進入亞洲正在發展中的歐洲商業票據市場。」
星展銀行FIX Marketplace平台自2021年6月推出以來，已完成超過800筆存款證和歐洲商業票據交易，累計總發行量超過550億新加坡元（約3,170億港元）。星展銀行一直是新加坡市場最活躍的歐洲商業票據交易商。
星展銀行FIX Marketplace平台旨在成為一站式平台，提供一級市場債券的發行、投資和最新的市場資訊。相比現有僅涵蓋部分服務的債務資本市場平台解決方案，星展FIX Marketplace提供了獨特優勢。透過構建端到端的數碼化服務，為流程鏈中的所有市場參與者創造更具吸引力的價值，協助企業重塑債務資本市場之旅。
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星展銀行簡介
星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及19個市場。總部設於新加坡並於當地上市，星展業務覆蓋亞洲三大增長主軸，即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕，所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。
星展集團分別獲《環球金融》、《歐洲貨幣》及《銀行家》選為「全球最佳銀行」，引證集團的全球領導地位。集團亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來，獲《歐洲貨幣》選為「全球最佳數碼銀行」及獲《銀行家》選為「全球最佳創新數碼銀行」。此外，星展於2009至2023年更連續15年榮獲《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全的銀行」。
星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲，星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。星展深信與客戶建立長久的夥伴關係。透過星展基金會，為社會帶來正面的影響，支持兼具獲利和為社會和/或環境影響的雙重底線特質的社會企業。星展基金會亦積極回饋社會，包括為社區提供未來技能及食物支援。
星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與賦權，提供員工廣闊的發展機會。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.dbs.com。
中化香港簡介
中化香港於1989年在香港註冊成立，為中國中化間接全資持有子公司，是中國中化執行海外業務戰略的核心平台，也是中國中化的境外投融資和資金集中管理平台。中化香港集團積極承擔境外融資、境外股權投資、全球資金集中管理和資產管理職責。其下控股公司主要包括中國金茂控股集團有限公司（00817.HK），中化歐洲集團公司、中化亞洲集團公司、中化香港石油國際有限公司和中化海外貿易有限公司等。
中國中化成立於2021年，是中国中央國務院国资委直屬企业，由中國中化集團有限公司（「中化集團」）與中國化工集團有限公司（「中國化工」）聯合重組而成。是中國國務院國資委監管的重要骨幹企業。
中國中化是中國唯一的以化工行業作為主營業務的央企，擁有全面的產品線以及充足的技術儲備。中國中化業務範圍覆蓋生命科學、材料科學、石油化工、環境科學、橡膠輪胎、機械裝備、城市運營、產業金融等八大領域。