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中国 ,2016年9月12日 -

2016年9月12日，西安、新加坡――星展银行宣布于2016年9月2日为西安城投集团牵头发行其首笔境外美元债券。西安城投集团成为陕西省首家在境外发行美元债券的国有企业。西安城投集团此次发行的是3年期5亿美元债券, 本次发行共获得27亿美元订单，120多家投资机构, 超额认购5倍多，债券最终票息2.8%，是近年来城投类公司最佳发行价格。星展银行是此次发行的独家全球协调人、联席牵头经理人和账簿管理人。同时，西安城投集团亦与星展银行签署了一份战略合作备忘录，进一步加强双方在境内外的金融业务合作。

西安城投集团是西安市最大的公共部门实体和公共服务提供商，自成立以来，以改善城市环境、提高城市质量为目标，始终致力于西安城市建设和发展，扩大和加速了城市基础设施建设的规模和速度，使古城面貌发生显著变化，对西安市的建设和发展以及城市的正常运转具有不可替代的作用。西安城投集团本次3年期境外债券的成功发行，标志着陕西省利用境外资金模式的突破，具有里程碑式的意义，对陕西省及西安市企业 “走出去”，起到了重要的示范效果，受到了陕西省政府、省商务厅和西安市政府的高度肯定，同时也充分表明了境外投资者对陕西省及西安市未来经济发展的信心。

星展银行大中华区债券发行部负责人及执行董事关杏蒂表示：“星展银行非常高兴能够作为西安城投首次国际信用评级和境外美元债券发行的独家牵头行，通过安排和国际评级机构的会面以及在香港、新加坡和伦敦的投资者路演，让国际资本市场深入了解了集团的信用，同时也加深了投资者对于西安这座世界历史文化名城的了解。投资者的良好反馈和订单的规模，反应了投资者对于西安城投集团信用的认可。此笔债券的成功发行，也为陕西省和西安市其它优质企业的境外债券发行设立了基准和标杆。”

星展银行（中国）首席执行官葛甘牛表示：“这次星展银行为西安城投集团牵头发行的海外美元债券是陕西省国有企业首次境外债券发行。星展中国西安分行今年一月正式开业，我们很高兴在不到一年的时间里就成功帮助西安本地企业实现了国际债市的一大突破。相信随着‘一带一路’等国家战略的推行，古都西安将迎来更多新的发展机遇！星展银行是亚洲领先的金融机构，在新加坡、香港等市场有着显著的优势，我们将致力于服务西安、服务西部，助力更多优秀企业走出去，获得海外金融市场支持。”

星展基金会简介

倡导社会公益

作为亚洲唯一一支专门致力于倡导社会企业家精神的企业基金，星展基金努力建设一个更具包容性的社会，使那些处于社会边缘的人也能多产性和高效益的人生。星展基金会与新加坡，印度，印尼，中国大陆，台湾和香港的社会企业和社会企业家一起，创办了各种学习论坛，集中培育，资金支持，技术指导等类型的活动。星展基金会是星展银行为解决亚洲不断变化的社会需求，致力于对社会产生更多有益影响所做的努力。

详情请登录：www.dbs.com/dbsfoundation;
联系我们：dbsfoundation@dbs.com

星展银行简介

星展银行（“星展”）是亚洲领先的金融服务集团，拥有超过250间分行，业务遍及18个市场。星展总部位于新加坡，也是新加坡上市公司，其业务在亚洲迅速发展，主要围绕三大增长主轴，即大中华区、东南亚和南亚地区。星展的资本充裕性，以及高达AA-和Aa1的信贷评级，引领亚太地区银行业前沿。星展银行获英国《金融时报》属下的《银行家》杂志（The Banker）评选为“亚洲最佳银行”，也荣获《环球金融》杂志（Global Finance）评选为“亚太区最佳银行”。此外，星展自2009年至今，连续六年在《环球金融》杂志排名中位列“亚洲最安全银行”。

星展银行前身为新加坡发展银行，在亚洲提供零售银行、中小企业银行及企业银行的全方位金融服务。星展银行生于亚洲，长于亚洲，充分了解本地区各市场的发展特点。对亚洲市场的深刻洞察，以及区域内紧密联动的业务网络，推动星展银行业务迅速增长，成为亚洲首选银行。同时，星展银行十分重视与客户建立长久的服务关系，同时也积极地通过支持社会企业的发展不断回馈社会，这是我们“亚洲银行之道”的关键。星展银行已经建立了5000万新加坡元的“星展基金会”，加强星展银行企业对新加坡及整个亚洲地区的社会责任贡献。

星展在亚洲拥有覆盖广大的业务网络，同时重视与员工沟通，给员工充分的空间获得职业发展的优异契机。我们的2万1千名员工来自40多个不同国家，他们热忱、专注、积极付出，是星展银行最宝贵的资产。如欲了解更多详情，请浏览 www.dbs.com.cn。

[完]

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